¿Qué hacer si las preguntas de mis clientes van más allá de mi conocimiento?

Ya ha conseguido algo muy valioso, el cliente está compartiendo aspectos muy personales de su vida. Como asesor de confianza, lo primero que hay que hacer es escuchar atentamente y hacer preguntas básicas para entender sus deseos. Con esta información lo puede poner en contacto con asesores con el conocimiento especializado para ayudarle a realizar estos deseos y poder hacerlo de una manera consistente con los objetivos de su planificación patrimonial.